M&A NEWS

2022/11/09

米投資ファンドのカーライル・グループ、経済ニュース「NewsPicks」運営のユーザベース<3966>をTOBで子会社化

米投資ファンドのカーライル・グループは9日、経済ニュースメディア「NewsPicks」などを運営するユーザベースの完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を行うと発表した。買付代金は最大614億1120万円。ユーザベースはTOBに賛同している。TOBが成立すれば、東証グロース市場への上場が廃止となる。

買付主体はカーライル傘下のTHE SHAPER(東京都千代田区)。ユーザベース株の買付価格は1株につき1500円で、TOB公表前日の終値859円に74.6%のプレミアムを加えた。買付予定数は4094万803株。買付予定数の下限は所有割合66.67%にあたる2602万3700株に設定した。15.49%を保有する筆頭株主で創業者の新野良介氏らはTOBに応じることになっている。

買付期間は2022年11月10日~12月22日。決済の開始日は12月29日。公開買付代理人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券(復代理人はauカブコム証券)。

ユーザベースは2008年に設立。2009年に企業の財務、株価や統計データを取り扱う経済情報プラットフォーム「SPEEDA」のサービスを始め、2013年に経済ニュースメディア「NewsPicks」を立ち上げた。2018年には米国に進出したが、新型コロナ禍とも重なり、2020年11月に米国事業からの撤退を決めた。上場は2016年(東証マザーズ市場)。

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