M&Aニュース

HOYAは13日、東芝グループの半導体製造装置メーカー、ニューフレアテクノロジー（ジャスダック上場）に対して完全子会社化を目的にTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付代金は最大約1477億円。ニューフレアを巡っては現在、同じく完全子会社化を目指して東芝子会社の東芝デバイス＆ストレージ（東京都港区）によるTOBが12月25日を期間として進行中。このTOBが不成立になった場合に、HOYAは2020年4月をめどにTOBを開始予定。TOBに新たに参戦するHOYAは買付価格として東芝デバイス＆ストレージを1000円上回る1万2900円を提示している。

HOYAは買付予定数の下限を総議決権の3分の2以上にあたる66.67％（所有割合）と設定。上限については設定せず、完全子会社化を目指す。ニューフレアの株式52.4％を持つ東芝デバイス＆ストレージがHOYAのTOBに応募することが条件となる。ニューフレアについては東芝機械も16％弱を保有する。

買付価格は東芝デバイス＆ストレージの1万1900円に対し、HOYAの提示は1万2900円。TOB公表前日のニューフレア株式の終値1万1872円に対して8.13％、直近6カ月間の終値単純平均値8343円に対して54.62％のプレミアムを加えた。HOYAは、東芝グループにとっても今回のTOBは魅力的なものであり、応募いただけるものと考えている、としている。

ニューフレアは親会社の東芝デバイス＆ストレージの意向を確認し、対応を検討する予定。