M&Aニュース 2014年

VTホールディングス（株）（以下「VTホールディングス」）は、（株）エムジーホーム （売上高30億7000万円、営業利益1億8000万円、純資産8億3100万円、株式所有割合2.4％、以下「エムジーホーム」）の発行する第三者割当増資の引き受け及びVTホールディングスの完全子会社である（株）アーキッシュギャラリー（以下「アーキッシュギャラリー」）を株式交換完全子会社、エムジーホームを株式交換完全親会社とする株式交換により株式の40.9％を取得し連結子会社化することを決議した。また、異動前にVTホールディングス子会社の所有するエムジーホームの株式については株式交換完了までにVTホールディングスが取得する。

中京地区でマンション開発・販売事業を手掛けるエムジーホームを子会社化することにより、VTホールディングスの住宅事業におけるサービスの拡充、マンション・戸建て住宅間での買い替え需要の取り込み等、両社の強みを生かしたシナジー効果が期待できるとしている。

第三者割当増資の払込額は3億円。
アドバイザリー費用は400万円。
第三者割当増資の効力発生日は2014年6月30日。
取得株式数は824,400株。
取得対価はアーキッシュギャラリーの普通株式6,080株。
株式交換の効力発生日は2014年8月1日。