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M&Aニュース 2009年

伊藤忠商事<8001>、合成樹脂加工総合メーカーのシーアイ化成をTOBで子会社化

2009年2月13日

伊藤忠商事は、持分法適用関連会社である合成樹脂加工総合メーカーのシーアイ化成(東京都中央区。売上高880億円、営業利益14億6000万円。)に対して、完全子会社化を目的に株式公開買い付け(TOB)を実施することを決議した。シーアイ化成はTOBに賛同の意見を表明している。

シーアイ化成は収益基盤拡大に向けた技術力、開発力、販売力の強化、海外収益の向上に向けた設備増強を行うとともに、事業運営の効率化、グループ会社の経営体制の強化を進めている。伊藤忠商事は今回の子会社化により、販売力の強化、海外市場を中心とした販売効率の改善、新商品開発力の強化、事業展開力の向上、管理業務削減によるコスト削減効果等のシナジー効果を狙う。

TOBの買付価格は1株あたり390円。TOB公表前営業日である2009年2月12日の対象株式の終値211円に対して84.83%のプレミアムを加えた。

TOBの買付予定数は2341万4507株で、買付額は91億3000万円。

公開買付期間は2009年2月20日から4月7日まで。