人材派遣業界の
M&A・事業承継なら
お任せください

M&A成約事例
Interview

人材派遣最大手グループ入りで
事業成長スピードを加速させる

佐賀県武雄市を中心に人材派遣、業務請負、職業紹介事業などの総合的な人材サービス事業を展開している株式会社ヒューテック。同社は、自治体のBPOや外国人人材サービス事業なども手掛けており、スタッフの登録者数も多いことから、人材派遣国内最大手グループであるパーソルグループに加わることを決断。

• #後継者不在
• #創業者
• #戦略的M&A
• #従業員雇用
• #人材派遣・アウトソーシング

経営者も会社も気力・体力に余力のある
今がベストのタイミングと決断

八王子を拠点に、人材派遣業を中心とした総合人材サービス業を多摩エリアで展開してきたプロステージ株式会社。地域密着型の経営で多くの優良企業との取引を築き、着実に成長を果たしてきた。創業者である松井明氏は後継者不在という課題に直面し、2015年9月、大手人材関連サービス企業へ会社の譲渡を決断。

• #後継者不在
• #創業者
• #事業拡大
• #人材派遣・アウトソーシング

創業わずか半年でM&A
急成長スタートアップが手掛ける“エンプロイーサクセス”革命

「企業の持続的な成長のために社員が能力を発揮できるよう支援する事業」を展開する株式会社PeopleXは、2024年11月、外国籍IT人材の採用を支援するアクティブ・コネクター株式会社の全株式を取得し、子会社化した。

• #創業者
• #成長戦略
• #戦略的M&A
• #ベンチャー
• #人材派遣・アウトソーシング

お相手が見つかるまでは
完全無料
Flow

ストライクは、着手金・企業価値算定費用・月額報酬ともに0円。ご検討段階のお手続きはすべて無料です。

ご相談
企業価値算定
仲介依頼契約の締結
買収候補のご提案
条件交渉

• 基本合意
  報酬

  基本合意の締結
• 買収監査（デューディリジェンス）

• 成約報酬

  最終契約の締結

料金体系
Price

成約報酬はリスクの少ない「オーナー受取額レーマン」(譲渡企業様)

レーマン方式とは、M&A取引において一般的に使用される報酬体系です。算出の基準となる取引金額には、主に以下があります。

• 移動総資産（株式譲渡対価＋負債総額）
• 企業価値（株式譲渡対価＋有利子負債）
• オーナー受取額（株式譲渡対価＋オーナー借入金等）
• 譲渡金額（株式譲渡対価）

「移動総資産レーマン」の場合、売り手が受け取る譲渡対価を超えて報酬を支払うリスクがあります。
ストライクが採用している「オーナー受取額レーマン」は、オーナーが実際に受け取る金額を基準に算出するため、安心してお取引いただけます。

例:負債を多く抱える企業の場合

ストライクの成約報酬

オーナー受取額レーマン
5億円 ×5%
=2,500万円

他社Bの成約報酬

総資産レーマン
(5億円+4億円) ×5%
=4,500万円

→ 実質譲渡金額の9%

※買収は別

よくある質問
FAQ

Q相談の際の料金はいくらでしょうか？

M&Aや事業承継に関する相談は『無料』でございます。
電話でのご相談対応だけでなく、面談での相談でも費用は発生いたしません。
M&A仲介のご依頼をいただき、納得するお相手と条件面についての合意が得られるまで費用はいただいておりませんので是非無料相談をご活用ください。

相談内容は、

『M&Aをした方が良いのかどうか？』
『M&Aはどうやって進めるのか？』
『お相手の企業が見つかる可能性があるかどうか？』
『株価算定の考え方と概算金額はいくら位になるか？』
『秘密保持は保てるのか？』
『金融機関や税理士に相談したほうが良いかどうか？』

などが多くなっています。

各企業様の個別事情を考慮の上、具体的にご回答させていただいております。

QM&Aの仲介会社はどのような基準で選ぶのがよいでしょうか？

まず、「信頼できる」仲介会社を選んでください。

・経験と実績があるか
・アドバイザーが心情を理解し、親身に相談にのってくれるか
・手数料の初期負担が軽く成功報酬ベースとなっているか

などにご留意いただくのをおすすめいたします。M&A支援の実力を推し量ることは難しいでしょうが、上記の3つのポイントは判断しやすい部分です。
特にハッピーリタイアをお考えの譲渡企業オーナー様にとってM&Aは最初で最後の大仕事ですので、信頼できるM&A仲介会社をお選び下さい。

このほかにもいろいろな観点から判断する必要があると思われますが、

・M&Aの相手を見つけられる
・交渉のプロセスで、円滑なコミュニケーションが取れる
・M&Aに関して過不足のない取り決めを行える

のようなM&A実務を実施できる方・組織を選んでいただきたいと思います。

Q希望の相手先はきちんと見つかるでしょうか？

当社は東証プライム市場上場企業としての信頼、設立28年以上・3,300件以上の実績を強みとしており、日々多くの「買収ニーズ」「売却希望」についての最新情報が集まってきています。すでに19,000社以上の買い手候補先企業様に対して、決裁者と面談の上、ニーズ情報のヒアリングも出来ておりますので、全国につながったネットワークを活かして、オーナー経営者様の希望に叶うお相手先候補を幅広くご紹介することが可能です。

Q従業員・取引先・金融機関に情報が漏れないか不安なのですが…

M&Aは、機密保持を徹底してこそ進められるお話ですので、お相手先候補とも機密保持契約を締結の上、許可をいただいた資料のみ開示いたします。また、当社は完全独立系のM&A仲介会社ですので、金融機関等に情報が漏れることは一切ございません。情報管理に細心の注意を払っておりますので、ご安心ください。

Q企業価値算定の方法は？

M&Aにおける株価算定は、税務や上場時の評価とは根本的に異なる考え方に基づいています。企業評価（バリュエーション）に唯一絶対の方法は存在しないため、企業評価の目的に応じて相応しい企業評価方法を選択することになります。また評価方法の選択は、M&Aの手法 (スキーム) によって決めるのでもなく、事業の特性や成長ステージ、その他企業の取り巻く環境などを鑑み、総合的に判断します。

企業評価 (バリュエーション) をする際に着目するポイントは、大きく分けて次の3つです。

・会社の保有している資産に着目する方法 (純資産法)
・市場価値 (相場)に着目する方法 (類似会社比準法)
・会社の収益またはキャッシュフローに着目する方法 (DCF法)

弊社では無料でM&Aにおける株価のレポートを作成しておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ
Contact

会社概要
Company