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M&Aニュース 2010年

エレコム<6750>とイデアインターナショナル<3140>が資本・業務提携に係る基本合意書締結

2010年8月25日

エレコムは、PC及びデジタル関連機器製品の開発・製造・販売を行っており、製品開発に当たっては、特にデザイン性の高い製品の開発に強みがあり、コンシューマ向けには家電量販店を主な販売チャネルとしている。
一方、イデアインターナショナルは住関連ライフスタイル商品の企画・開発・販売を主な事業内容としており、デザインを重視したインテリア雑貨等の製品を取扱い、直営店舗及びインテリア雑貨等の専門店を主な販売チャネルとしている。
エレコムとイデアインターナショナルは、従前から取引関係にあり、エレコムにおいては新たな顧客層獲得の一環として、イデアインターナショナルの直営店及びデザイン雑貨を取扱う取引企業との取引拡大を推進しており、またイデアインターナショナルにおいては、アジア市場の開拓のため、エレコムグループ及び代理店との取引拡大を推進していた。
この度の資本・業務提携は、両社において一層の緊密な関係を構築し、互いの事業分野における販売機会の増大に繋げるのが目的。

エレコムは、イデアインターナショナルとの関係を一層強化するためにイデアインターナショナルが実施する第三者割当増資及び転換社債型新株予約権付社債を全額引受ける。第三者割当及び転換社債型新株予約権付社債の概要は以下のとおり。

第三者割当増資の概要
(1)発行新株式数  普通株式 146,500株
(2)発行価額  1株につき683円
(3)発行価額の総額  100,059,500円

転換社債型新株予約権付社債の概要
(1)発行価額  10,000,000円
(2)発行価額の総額  400,000,000円
(3)行使価額(転換価額) [現時点] 1株につき683円
                [下限値] 1株につき479円
                [上限値] 1株につき888円