ご成約インタビュー　No.02

創業からM&Aの経緯

御社のご創業からの沿革を教えてください。

スミス前社長：JCSは米国法人Trans Global Alliances ID Inc.の100%日本法人として、創業しました。弊社が分析した食品分析結果がテレビ番組に取上げられるなど、今後の事業展開次第では、大きな成長を期待できるビジネス環境にありました。

しかし、ヨーロッパやアメリカでは強いニーズがある私達の得意技術が、日本市場では浸透していなかったこと、デフレ下でメーカーのコスト削減意識が強まっていたことなどから、非常に苦戦を強いられました。大きな設備投資は難しいし、堅実な安定成長も見込めない。ではどうしようかと考えていたそんな折に、ある会社から買収のオファーがあったのです。そのお話は結果的に破談になってしまったのですが、その際に“日本で独自に頑張るのも手だが、譲渡するのも手だ”と考えるようになりました。

本格的に譲渡を考えるようになり、メインバンクの担当者に、相談したのです。

相談することに不安は感じましたか?

スミス前社長：多少の不安はありました。私達の業界は狭いので、企業を譲渡する意思があるなんてことが漏れてしまうと取引停止に繋がってしまいますからね。しかし、メインバンクならば、決して私達に不利な対応はしないだろうと、信頼して相談しました。

あらかじめ弊社の事業内容をよく理解してくださっていたメインバンクだからこそ、スピーディに話を進めてくださったのだと思います。また、メインバンク経由でストライクをご紹介いただいたので、相談に入りやすかったです。

譲渡を考え始めたころはデメリットばかり考えていたが、買収され安定した今、挑戦できる機運が湧いてきている。

ストライクの印象はいかがでしたか?

スミス前社長：約1カ月以内に4社と、短い期間に色々な会社に会わせてくれたことが非常に良かったです。ミーティングを設け、相手企業の社長や副社長と話し合いをする機会を作ってくれました。これは自分たちではなかなかできません。

また、フランスのビューローベリタスというグローバル展開する大会社をご紹介いただいたのには驚きました。実際に面談した際は、なんでこんな大きな企業がうちに興味を持ったのだろう、と疑問を持ったくらいです。

お相手のビューローベリタスの印象を教えてください。

スミス前社長：ビューローベリタスには食品検査部門がなかったとのことで、私達の技術や社員をとても大切に扱ってくださっています。また、既存の取引先や外国での強い販売力がありますので、JCSのビジネスを拡大してくれるイメージを持てています。

社員も、特に若手のメンバーは、非常に喜んでいます。会社が不安定で先行きが見えない状況から、安定感があり挑戦できる環境へと変わったのですから…。

M&Aを考え始めた当初は、買収されたら、良い事業や顧客は取り込まれ、社員は転籍し、不要な事業は解体してバラバラになるのではないか。そのような不安もあったのですが…。今回の買収先がビューローベリタスで本当に良かったと実感しています。