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Interview
M&A成約事例

神戸牛専門店「吉祥吉」、Lキャタルトンとの資本提携で世界展開
「はい」と答えた一本の電話から世界最大の神戸牛チェーンへ

神戸牛専門店として全国約50店舗を展開する株式会社吉祥吉ホールディングスは2025年、世界最大級のコンシューマー特化型プライベートエクイティ(PE)ファンドであるLキャタルトンとの資本提携を発表。

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今後の設備投資や危機対応能力を考え、経営からの引退とM&Aを決断

日本で初めてフロマージュ・フレやブリーチーズを製造したナチュラルチーズメーカーのパイオニアであり、軽井沢や東京などで大人気のレストランも展開する（株）アトリエ・ド・フロマージュ。その本格的なチーズの味は多くのメディアでも取り上げられるなど、業績が好調のなか、2014年に大手食品メーカーへ会社を譲渡した。

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• #セカンドライフ
• #外食・食品関係

M&A戦略で成長を目指す飲食企業が
老舗パン工房を子会社化
シナジーを生み出す新業態に挑む

「お客様、社員とその家族、取引先様の社員、地域住民を幸せにする」をミッションに、北海道の外食産業のリーディングカンパニーを目指す株式会社WONDER CREW。同社は2021年6月、札幌を中心に展開する創業75年の老舗パン工房シロクマ北海食品株式会社の株式を100%取得して子会社化した。

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• #外食・食品関係

Flow
お相手が見つかるまでは
完全無料

ストライクは、着手金・企業価値算定費用・月額報酬ともに0円。ご検討段階のお手続きはすべて無料です。

ご相談
企業価値算定
仲介依頼契約の締結
買収候補のご提案
条件交渉

• 基本合意
  報酬

  基本合意の締結
• 買収監査（デューディリジェンス）

• 成約報酬

  最終契約の締結

Price
料金体系

成約報酬はリスクの少ない「オーナー受取額レーマン」(譲渡企業様)

レーマン方式とは、M&A取引において一般的に使用される報酬体系です。算出の基準となる取引金額には、主に以下があります。

• 移動総資産（株式譲渡対価＋負債総額）
• 企業価値（株式譲渡対価＋有利子負債）
• オーナー受取額（株式譲渡対価＋オーナー借入金等）
• 譲渡金額（株式譲渡対価）

「移動総資産レーマン」の場合、売り手が受け取る譲渡対価を超えて報酬を支払うリスクがあります。
ストライクが採用している「オーナー受取額レーマン」は、オーナーが実際に受け取る金額を基準に算出するため、安心してお取引いただけます。

例:負債を多く抱える企業の場合

ストライクの成約報酬

オーナー受取額レーマン
5億円 ×5%
=2,500万円

他社Bの成約報酬

総資産レーマン
(5億円+4億円) ×5%
=4,500万円

→ 実質譲渡金額の9%

※買収は別

FAQ
よくある質問

Q相談の際の料金はいくらでしょうか？

M&Aや事業承継に関するご相談は『無料』でございます。
電話でのご相談対応だけでなく、面談でのご相談でも費用は発生いたしません。
M&A仲介のご依頼をいただき、納得するお相手と条件面についての合意が得られるまで費用はいただいておりませんので是非無料相談をご活用ください。

ご相談内容は、

『M&Aをした方が良いのかどうか？』
『M&Aはどうやって進めるのか？』
『お相手の企業が見つかる可能性があるかどうか？』
『株価算定の考え方と概算金額はいくら位になるか？』
『秘密保持は保てるのか？』
『金融機関や税理士に相談したほうが良いかどうか？』

などが多くなっています。

各企業様の個別事情を考慮の上、具体的にご回答させていただいております。

QM&Aの仲介会社はどのような基準で選ぶのがよいでしょうか？

まず、「信頼できる」仲介会社を選んでください。

・経験と実績があるか
・アドバイザーが心情を理解し、親身に相談にのってくれるか
・手数料の初期負担が軽く成功報酬ベースとなっているか

などにご留意いただくのをおすすめいたします。M&A支援の実力を推し量ることは難しいでしょうが、上記の3つのポイントは判断しやすい部分です。
特にハッピーリタイアをお考えの譲渡企業オーナー様にとってM&Aは最初で最後の大仕事ですので、信頼できるM&A仲介会社をお選び下さい。

このほかにもいろいろな観点から判断する必要があると思われますが、

・M&Aの相手を見つけられる
・交渉のプロセスで、円滑なコミュニケーションが取れる
・M&Aに関して過不足のない取り決めを行える

のようなM&A実務を実施できる方・組織を選んでいただきたいと思います。

Q希望の相手先はきちんと見つかるでしょうか？

当社は東証プライム上場グループ企業としての信頼、創業28年以上・3,400件以上の実績を強みとしており、日々多くの「買収ニーズ」「売却希望」についての最新情報が集まってきています。すでに19,000社以上の買い手候補先企業様に対して、決裁者と面談の上、ニーズ情報のヒアリングも出来ておりますので、全国につながったネットワークを活かして、オーナー経営者様の希望に叶うお相手先候補を幅広くご紹介することが可能です。

Q従業員・取引先・金融機関に情報が漏れないか不安なのですが…

M&Aは、機密保持を徹底してこそ進められるお話ですので、お相手先候補とも機密保持契約を締結の上、許可をいただいた資料のみ開示いたします。また、当社は完全独立系のM&A仲介会社ですので、金融機関等に情報が漏れることは一切ございません。情報管理に細心の注意を払っておりますので、ご安心ください。

Q企業価値算定の方法は？

M&Aにおける株価算定は、税務や上場時の評価とは根本的に異なる考え方に基づいています。企業評価（バリュエーション）に唯一絶対の方法は存在しないため、企業評価の目的に応じて相応しい企業評価方法を選択することになります。また評価方法の選択は、M&Aの手法 (スキーム) によって決めるのでもなく、事業の特性や成長ステージ、その他企業の取り巻く環境などを鑑み、総合的に判断します。

企業評価 (バリュエーション) をする際に着目するポイントは、大きく分けて次の3つです。

・会社の保有している資産に着目する方法 (純資産法)
・市場価値 (相場)に着目する方法 (類似会社比準法)
・会社の収益またはキャッシュフローに着目する方法 (DCF法)

弊社では無料でM&Aにおける株価のレポートを作成しておりますので、お気軽にご相談ください。

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