健康食品業界 のM&Aならストライクに
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健康食品業界ならではのお悩み

M&Aによる事業の成長と
経営課題の解決

Reason選ばれる理由

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業界トップクラス
成約実績3,600件以上

• ご相談から成約まで最短2〜3か月のスピード対応
• お客様の「想い」に寄り添う柔軟なご提案
• 公認会計士をはじめとした有資格者が在籍

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面談時に貴社の分析レポートを
無料でご提供

無料分析レポートの内容

1. ①事業の現状整理および分析
2. ②貴社の価値をさらに高める成長可能性
3. ③成長戦略を実現できる買い手候補例
4. ④非公開の業界M&A事例
5. ⑤業界のホットトピックス（原材料費の上昇・制度改正等）

※成功実績等 非公開情報も面談の際に開示いたします

ご面談の際には、高度な専門知識やノウハウ、広範なネットワーク、柔軟な発想で、無料分析レポートをご提示します。

Flowお相手が見つかるまでは完全無料

ストライクは、着手金・企業価値算定費用・月額報酬ともに0円。ご検討段階のお手続きはすべて無料です。

• ご相談
• 企業価値算定
• 仲介依頼契約の締結
• 買収候補のご提案
• 条件交渉

• 基本合意
  報酬

  基本合意の締結
• 買収監査（デューディリジェンス）

• 成約報酬

  最終契約の締結

Price料金体系

成約報酬はリスクの少ない「オーナー受取額レーマン」(譲渡企業様)

レーマン方式とは、M&A取引において一般的に使用される報酬体系です。算出の基準となる取引金額には、主に以下があります。

• ・移動総資産（株式譲渡対価＋負債総額）
• ・企業価値（株式譲渡対価＋有利子負債）
• ・オーナー受取額（株式譲渡対価＋オーナー借入金等）
• ・譲渡金額（株式譲渡対価）

「移動総資産レーマン」の場合、売り手が受け取る譲渡対価を超えて報酬を支払うリスクがあります。
ストライクが採用している「オーナー受取額レーマン」は、オーナーが実際に受け取る金額を基準に算出するため、安心してお取引いただけます。

例:負債を多く抱える企業の場合

ストライクの成約報酬

オーナー受取額レーマン
　5億円×5%
　=2,500万円

他社Bの成約報酬

総資産レーマン
　(5億円+4億円) ×5%
　=4,500万円

→ 実質譲渡金額の9%

※買収は別

FAQよくある質問

QM&Aの仲介会社はどのような基準で選ぶのがよいでしょうか？

まず、「信頼できる」仲介会社を選んでください。

■経験と実績があるか
■コンサルタントが心情を理解し、親身に相談にのってくれるか
■手数料の初期負担が軽く成功報酬ベースとなっているか

などにご留意いただくのをおすすめいたします。M&A支援の実力を推し量ることは難しいでしょうが、上記の3つのポイントは判断しやすい部分です。
特にハッピーリタイアをお考えの譲渡法人オーナー様にとってM&Aは最初で最後の大仕事ですので、信頼できるM&A仲介会社をお選び下さい。

このほかにもいろいろな観点から判断する必要があると思われますが、

■M&Aの相手を見つけられる
■交渉のプロセスで、円滑なコミュニケーションが取れる
■M&Aに関して過不足のない取り決めを行える

のようなM&A実務を実施できるコンサルタント・会社を選んでいただきたいと思います。

Q設備、建物などが老朽化していても相手先はきちんと見つかるのでしょうか？

設備、建物などが老朽化していることだけをもって、買い手候補企業様がご検討できないということはございません。M&A実行後に、買い手企業様と協議の上で、建て替えや新設を行うこともご相談可能となります。まずは、現在の状況についてお気軽にご相談ください。

QM&Aを機に取引先との関係悪化及び取引解消になることはないのでしょうか？

M&Aに伴い、経営者の交代、契約条件の変更などが起きた場合、取引先からの反対が起きる事態も考えられますが、このような事態とならないよう、事前に両社で擦り合わせを行い、円滑な引き継ぎができるように最大限サポートをさせていただきます。

QM&Aを行うことによる事業シナジーはどのようなものが想定されるのでしょうか？

販売チャネルの確保や規模の拡大、新商品の獲得、マーケティング戦略の向上など、様々なメリットが考えられます。また、原料値上げや物流コストなどの高騰を背景とした将来的な利益率低下に対するリスク払拭を目的に、戦略的に他社とのM&Aを検討し始める会社様も増えております。加えて、人材採用及び教育に関するノウハウの共有などもメリットとして挙げられます。

QM&A実行後の従業員の処遇はどのようになるのでしょうか？

弊社がご支援をさせていただくM&Aは、従業員の雇用継続や待遇維持を前提に実行するケースが多くなっております。そのため、M&A実行後で従業員の処遇が大きく変わることは基本的にないと思っていただいて問題ございません。また、M&A実行に伴う最終契約書にも「従業員の雇用の継続や待遇の維持」について明記することもご相談の上で可能となります。

Q相談の際の料金はいくらでしょうか？

M&Aや事業承継に関するご相談は『無料』でございます。
電話だけでなく、面談でのご相談でも費用は発生いたしません。納得するお相手と条件面についての合意が得られるまで費用はいただいておりませんのでお気軽に無料相談をご利用ください。

主なご相談内容は

『M&Aをした方が良いのかどうか？』
『M&Aはどうやって進めるのか？』
『お相手の企業が見つかる可能性があるかどうか？』
『株価算定の考え方と概算金額はいくら位になるか？』
『秘密保持は保てるのか？』
『金融機関や税理士に相談したほうが良いかどうか？』

などが多くなっています。

各企業様の個別事情を考慮の上、具体的にご回答させていただいております。

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