事業再生型M&A
概要
弊社では、再生型M&Aの支援をしております。民事再生、破産、私的整理等の局面でスポンサーを探索するのみでなく、財産評定などの業務も申立代理人の法律事務所等と連携しつつお引き受けしております。
また、銀行などの債権者からの紹介により、債権者の再生を図るべくスポンサー企業を探索することもあります。
再生型M&Aに臨む企業の置かれた状況は各社さまざまで、債権者、株主、スポンサー企業等、複雑な利害が絡みます。これらの調整をしながら再生型Ｍ＆Ａを進めていくのは多様な案件を数多く手掛け、多くの実績を挙げてきた当社ならではと自負しております。
主な実績
| 再生企業 | スポンサー企業 | 手法 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 自動車教習所 | 非公表 | 事業譲渡 ＋ 破産 |
本業以外での投資の失敗により過剰債務に陥っていた債務者の本業部分をスポンサー企業が事業譲受。その後譲渡企業は自己破産。 当社は買い手側の財務アドバイザーを勤めた。 |
| 医療法人 | 医療法人 | 民事再生 ＋ 事業譲渡 |
民事再生を申し立てた再生側医療法人の事業譲受をスポンサーとなった医療法人に提案、そのまま当社が財務アドバイザーを勤めた。 |
| ソフトウェア開発 | ソフトウェア開発 | 破産 ＋ 知的財産譲渡 |
経営が悪化したソフト会社が破産を申し立て。買い手は破産後に従業員を雇用するとともにパッケージソフトを譲り受けた。当社ではソフトウェアの価格算定のほか、進行手続き全般をアドバイスした。 |
| 食品スーパー | 非公表 | 事業譲渡 | 資金繰りが悪化し、地元の中小企業再生支援協議会の支援を受けるが抜本的再建に至らず、売り手が当社にスポンサー探索を依頼。当社でスポンサー企業の発掘に成功し、事業譲渡実行に漕ぎ着けた。 |
| 食品スーパー | 食品スーパー 4社 |
破産 ＋ 事業譲渡 |
破産した食品スーパーの店舗を分割して売却。当社は破産管財人からの依頼により売却先を探索し、ほぼ全ての店舗の売却に成功した。 |
| 出版業 | 出版業 | 債権譲渡 ＋ 株式譲渡 |
返本負担の増加等により資金繰りが悪化した再生企業のスポンサーを当社が探索。主力銀行による金融支援も得て私的再生が実現した。 |
| 印刷業 | 非公表 | 会社分割 ＋ 株式譲渡 |
大口取引先からの受注激減により債務過多となった債務者企業の優良部分のみを会社分割によって分離、銀行の支援を受けて株式譲渡を実行した。当社は手続き全般の助言を行った。 |
| 建設業 | 建設業 | 民事再生 ＋ 事業譲渡 |
民事再生を申し立てた再生企業の事業譲受をスポンサー企業に提案、当社がスポンサー企業の財務アドバイザーを勤めた。 |
| 再生医療 | 再生医療 細胞保管事業 |
破産 ＋ 知的財産譲渡 |
複合型培養皮膚の治験の適合認定を受けていた債務者企業が、治験に必要な資金調達ができずに破産、実験データ等をスポンサー企業が買い受けた。当社は価格算定と交渉方針について助言を行った。 |
| 業務用洗剤の製造 | 業務用洗剤の製造 | 民事再生 ＋ 事業譲渡 |
有力な製品を持ちながら拙い経営により経営が悪化していた再生企業に対し、申立代理人弁護士の補助者として財産評定からスポンサー探索までを行い、民事再生手続きをフルサポートした。 |
