2003年6月

会社を売却して念願の海外移住を果たしたい

自然派化粧品の製造・販売業を手がけるS社は業界では老舗ブランドを有する企業であり業績も順調に推移していたが、オーナーが海外に永住して新たな人生を歩みたいという理由から株式の売却を検討していた。昨年の12月に当社とM&Aアドバイザリー契約を締結し、買い手候補企業の探索および打診を開始した。

約半年に渡って、当社でリストアップした企業への買収の打診と当社提携の金融機関等のネットワークを活用した相手先企業の探索を行った。

S社は通信販売をメインとしており少人数で運営する効率的なシステムが構築されていたことや、ブランドの構築が上手くいっていた企業であったことから、魅力を感じる買い手も多く、最終的に3社が買収に名乗りをあげた。その中から金銭面の条件が最も良く、今後の事業戦略が最も明快であったP社を選び最終契約にこぎつけた。

P社はイベント企画やセールスプロモーション、マーケティングの支援等を行っている年商100億円規模の企業で、マーケティング等のノウハウを注入することでS社の業績を拡大し、3年後年商10億円程度の事業にすることを目指している。

あとがき

S社のオーナーは50歳でいわゆるハッピーリタイアメントを叶えることができた。

これは、それだけの評価を受ける魅力的な会社を作っていたことに加えて、M&Aを考えるタイミングが良かったからに他ならない。業績が落ち込んで将来が見えづらいときは当然オーナーが納得できる条件でM&Aを実行することは難しくなる。今回のS社のように将来の成長のシナリオが描けていて、業績が順調なときに会社の売却を決断するということはハッピーリタイアメントのための大切な条件である。

参考